瞄準“下鄉(xiāng)”與“社區(qū)” 醫(yī)療器械市場有望翻番

聚焦“十二五”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃

    “十二五”規(guī)劃明確提出“完善基本醫(yī)療衛(wèi)生制度”，這令業(yè)界對醫(yī)改有了新的期待。

    與此同時，《醫(yī)藥衛(wèi)生體制五項重點改革2011年度主要工作安排》的出臺，加大了醫(yī)療器械下鄉(xiāng)的力度。《安排》明確指出，今年要完成農(nóng)村三級衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)建設(shè)任務(wù)，在前兩年的基礎(chǔ)上再支持300所以上縣級醫(yī)院、1000所以上中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和13000個以上村衛(wèi)生室建設(shè)。

    記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，隨著醫(yī)療器械企業(yè)進一步深挖“下鄉(xiāng)+社區(qū)”市場，以及在不斷調(diào)整結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)升級的態(tài)勢下，醫(yī)療器械行業(yè)已進入快速發(fā)展期。

    在3月中旬舉辦的第23屆國際醫(yī)療儀器設(shè)備展覽會上，市場研究公司Frost &Sullivan預(yù)測，從現(xiàn)在到2015年，中國整個醫(yī)療儀器與設(shè)備市場將翻一番左右，達到537億美元。

    “我們預(yù)計，2011年中國醫(yī)療器械市場還將保持相當高的增長。”昨日，中國醫(yī)保商會醫(yī)療器械部主任蔡天智向上海證券報介紹，隨著日本地震的影響，以及相關(guān)日本企業(yè)的停產(chǎn)，中國向日本出口的醫(yī)療器械產(chǎn)品銷量也將水漲船高。“特別是防護類、抗輻射的產(chǎn)品，出口增幅將明顯加大。”此外，值得重視的是，在對醫(yī)療器械企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新、自主研發(fā)方面，國家有關(guān)部門會加大專項資金的扶持力度。

    而在“十二五”期間，中國的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)又能獲得怎樣的突破？據(jù)知情人士向記者透露，“技術(shù)研究、產(chǎn)品研發(fā)、平臺搭建以及基地建設(shè)將是‘十二五’期間我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點。”與此同時，我國將大力調(diào)整醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，扶持和發(fā)展自主知識產(chǎn)權(quán)，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極提振市場信心。

    醫(yī)保擴容

    在剛剛過去的2010年，中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢頭格外惹人注目，市場規(guī)模一舉突破1000億元大關(guān)，達到1200億元，增長率高達23%，在中國醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展史上寫下了濃墨重彩的一筆。

    中國醫(yī)療器械市場的迅速擴容離不開近些年來各級政府對醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的大力支持。國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2006年，全國醫(yī)療衛(wèi)生支出為1320.23億元，到2010年，這一支出則增加到了4439億元。其中，中央財政醫(yī)療衛(wèi)生支出達1485.35億元，地方財政醫(yī)療衛(wèi)生支出達2954億元，分別為2006年的10.76倍和2.50倍。

    為推進新醫(yī)改實施，國家承諾在2009年至2011年的三年間新增投入8500億元（1230億美元），以建立起一個全民醫(yī)療保險體系，至2010年覆蓋90%的中國人口，同時重點改進農(nóng)村地區(qū)和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的建設(shè)。

    而在今年兩會的政府工作報告中，明確指出“推進醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)改革發(fā)展，今年要把城鎮(zhèn)居民醫(yī)保財政補助標準提高到200元，全國人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費標準提高到25元。”

    對此，中信證券分析師指出，隨著醫(yī)改的深入，政府和社會衛(wèi)生支出占衛(wèi)生總費用比重已經(jīng)從2001年的40％提高到61.8％，目前已成醫(yī)藥市場緊箍咒的藥品降價正是政府向此方向努力的佐證。而要降低治療費，治療儀器、耗材國產(chǎn)化是必然趨勢。

    據(jù)分析，我國醫(yī)療器械銷售額近年來持續(xù)擴大，2000年銷售收入145億，到2009年已經(jīng)超過800億，近10年來復(fù)合增長率21%，并且不排除未來出現(xiàn)增長爆發(fā)的可能。

    行業(yè)研究員指出，人口老齡化、保健意識的提高、新醫(yī)改及產(chǎn)業(yè)政策的扶持等因素為未來10-15年醫(yī)療器械需求高速增長提供了有力支撐。上游行業(yè)科技進步和基礎(chǔ)工業(yè)制造水平的提高為醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

    “未來，我國醫(yī)療器械發(fā)展將分為兩個層面。”中投顧問醫(yī)藥行業(yè)研究員郭凡禮向記者表示，“根據(jù)《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》，我國醫(yī)療器械兩大發(fā)展方向：一方面是技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)，在新醫(yī)改的穩(wěn)步推行下，加大醫(yī)療器械產(chǎn)品的研發(fā)是目前的重點；另一方面是產(chǎn)業(yè)平臺搭建和基地建設(shè)，目前亟待改變這方面 ‘散、亂、差’ 的局面，實現(xiàn)健康發(fā)展。”

    與此同時，我國醫(yī)療器械產(chǎn)品的出口也值得期待。據(jù)中國醫(yī)保商會醫(yī)療器械部主任蔡天智表示，我國醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉，在制造工藝、研發(fā)水平不斷提高的基礎(chǔ)上，出口情況水漲船高，未來2-3年的發(fā)展前景也被業(yè)內(nèi)人士相當看好。

    事實上，2010年，我國醫(yī)療器械的出口額和進口額同時創(chuàng)造了歷史最高記錄：2010年我國醫(yī)療器械進出口總額達226.56億美元，同比增長23.47%。其中，出口額為146.99億美元，同比增長20.05%；進口額為79.57億美元，同比增長30.35%。

    “2011年如果我國醫(yī)療器械產(chǎn)品能保持現(xiàn)有國際市場份額并有所擴大的話，全年出口有望實現(xiàn)15%的增長。預(yù)計2011年我國醫(yī)療器械進出口總額可望超過250億美元。” 中國醫(yī)保商會專業(yè)人員這樣對記者分析。

    “下鄉(xiāng)+社區(qū)”空間無限

    業(yè)內(nèi)人士指出，在這一時代背景下，我國醫(yī)療器械市場迎來重要發(fā)展機遇期。特別是中低端的醫(yī)療器械產(chǎn)品，在廣大的農(nóng)村和社區(qū)醫(yī)院的市場上。表現(xiàn)出色。魚躍醫(yī)療董秘陳堅表示，以該公司超聲霧化器為例，去年，僅湖南一地，該公司的超聲霧化器就售出了4萬余臺，令他吃驚不小。后來才了解到，當?shù)爻雠_的細化醫(yī)改方案中，要求每個自然村的衛(wèi)生所都必須配備一臺超聲霧化器產(chǎn)品。

    未來，二、三線的縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基層醫(yī)療機構(gòu)將是中國醫(yī)療器械市場的重中之重。在萬東醫(yī)療證券事務(wù)代表何先生看來，包括中西部等經(jīng)濟落后地區(qū)也是未來的發(fā)展重點，隨著這些地區(qū)的消費實力的增長，以后國家醫(yī)改投入的不斷增大，區(qū)縣的增長空間將相當廣闊。

    2010年，新華醫(yī)療實現(xiàn)營業(yè)收入13.42億元，增長51.52%，凈利潤6462萬元，增長46.76%，其快速增長的一個重要原因即來自縣級醫(yī)院。東吳證券行業(yè)分析師表示，“國家提出重點支持2000個縣級醫(yī)院的建設(shè)和醫(yī)院感控設(shè)備的投入、換代和升級，使得公司醫(yī)院感控設(shè)備增長動力十足。新華醫(yī)療在縣級醫(yī)院占據(jù)的市場份額在70%以上。”

    事實上，早在5年前，GE電氣等公司已經(jīng)看到了中國更多機會在二、三線城市的基層醫(yī)療機構(gòu)，并撰寫了相關(guān)的報告。而2006年開始，飛利浦醫(yī)療器械“下鄉(xiāng)運動”就全線鋪開。

    在資深業(yè)內(nèi)人士看來，目前，外資要往“下”走有難度，畢竟，中國廣大的農(nóng)村市場和不發(fā)達地區(qū)醫(yī)院的問診水平較低，醫(yī)務(wù)人員操控高端醫(yī)療設(shè)備的能力還不夠，因此外資昂貴的高端設(shè)備并不對路。而以生產(chǎn)中低端產(chǎn)品為主的國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)，則更了解市場，銷售終端也更易深入，開發(fā)的產(chǎn)品也適銷，因此，在基層醫(yī)療機構(gòu)這一層面，從某種程度上來看，外資企業(yè)正一步步被逼退。

    “鄉(xiāng)村和社區(qū)基層醫(yī)院的發(fā)展將給醫(yī)療器械行業(yè)帶來新的機遇。”魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司北京辦事處主任楊興國在接受記者采訪時表示。例如，全科診斷系統(tǒng)就能在基層醫(yī)院找到用武之地。全科診斷系統(tǒng)是一種壁掛式醫(yī)療設(shè)備，它可以把聽診器、血壓計、血氧儀、體溫計、眼底鏡、耳鏡、喉鏡等眾多器材集成在一起，病患可以在社區(qū)或鄉(xiāng)村就近得到治療。

    除此之外，中國基層醫(yī)療機構(gòu)的更新、升級也提供了顯著增長的市場需求。

    萬東醫(yī)療的何先生向記者指出，區(qū)縣醫(yī)療機構(gòu)的升級換代和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整需求，以及農(nóng)村社保的增長，都將使公司的業(yè)務(wù)量不斷擴大。

    現(xiàn)在的問題是，由下鄉(xiāng)和社區(qū)等市場的擴容而帶來的中國醫(yī)療器械的高速增長，是否能夠延續(xù)？

    在今年2月份公布的《醫(yī)藥衛(wèi)生體制五項重點改革2011年度主要工作安排》中，明確提出，完成農(nóng)村三級衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)建設(shè)任務(wù)，在前兩年支持建設(shè)的基礎(chǔ)上再支持300所以上縣級醫(yī)院（含中醫(yī)院，下同）、1000所以上中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和13000個以上村衛(wèi)生室建設(shè)。為中西部邊遠地區(qū)、山區(qū)配置流動巡回醫(yī)療服務(wù)車。

    業(yè)內(nèi)人士指出，2011年，雖然新醫(yī)改進入收官之年，城鎮(zhèn)化建設(shè)也將趨緩，但國家新農(nóng)村建設(shè)才剛剛起步。中國大概有8億農(nóng)民生活在農(nóng)村。由于城鄉(xiāng)二元經(jīng)濟的存在，我國廣大農(nóng)村還很落后，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相當薄弱。為有效緩解這一矛盾，今后國家將會不斷加大對廣大農(nóng)村以及落后地區(qū)的扶持力度。由于人口多、區(qū)域廣和攤子大等，國家新農(nóng)村建設(shè)將是一個長期的過程，而這一過程正是我國醫(yī)療器械市場長期增長的拉動引擎。